Au Chili, au bord de la mer, deux adolescents, copains d’autrefois, se rencontrent.

L’un, Sebastian, tout en corps ; l’autre, Diego, vit à travers un appendice, son appareil photos.

Diego est attiré par Sebastian, qu’il caresse photographiquement et manuellement quand il dort à côté de lui…

Une fille rencontrée par hasard ; une soirée, de l’herbe… Pour elle, chacun est bi, le choix dépend du moment.

Chacun des deux embrasse la fille, mais pour Diego, les baisers de Sebastian semblent trop sensuels. Il est profondément jaloux mais ne peut pour autan embrasser Sebastian.

Puis, toutefois, un long baiser amoureux des deux au sortir d’un bain de mer. Mais Diego pense que Sebastian n’est vraiment pas marrant !

La séparation non prévue, mais l’espoir dans un rêve de Diego, un éphèbe l’embrasse et lui dit : « Tu souffres parce que tu le veux bien ! »

Tout est dit.

Un film lent, tendre, qui chemine à côté du choix de la sexualité de ces deux adolescents dans un Chili désert et comme crépusculaire.